全新推出 StashAway Reserve | 尊尚財富管理服務

06 February 2024
Michele Ferrario
Co-founder and CEO

探索尊尚待遇,專享 1:1 顧問服務,晉升投資私募市場,讓生活昇華至更高層次。

本文內容僅分享筆者的個人觀點及經驗,並不構成任何金融建議。

StashAway Reserve 尊尚財富管理為一項嶄新理財服務,針對個人投資者而打造的高度私募投資體驗,包括但不限於一對一理財咨詢、私募投資及專屬顧問跟進投資表現等等,助個人投資者緊貼環球私募投資市場。2022 年初,StashAway Reserve 於新加坡首次面世,市場反應熱烈,服務贏盡客戶口碑。為此,我們將 StashAway Reserve 業務進一步擴展至香港,為本地投資者打開銜接私募投資市場的大門,捉緊更擴闊的國際投資機遇。我們深信私募投資並非超級富豪的專利,只要你是專業投資者,都應享有下述非凡體驗的資格:

尊尚理財咨詢體驗 | 享受一對一顧問服務

StashAway 成立初衷是為了讓大眾享有企業級的高質投資服務,致力將複雜的投資過程變得簡單清晰。透過 StashAway App 你可感受流暢的智能投資體驗,但我們也認為投資是極為個人的事情,因此 “智能投資” 與 “真人服務” 缺一不可。

我們會為每位 StashAway Reserve 客戶安排一位香港證監會持牌理財顧問,提供尊貴的財務及投資建議 — 你將獲享 “財務規劃服務”(每年一次)及 “投資組合回報審閱”(每半年一次,包括但不限於你在 StashAway 的投資),成為你的理財夥伴全方位支援你的理財需要,隨時為你解難。

進入環球私募市場 | 晉身成為 StashAway Reserve 客戶,探索非凡國際投資圈

“私募投資” 即是投資於私人企業或資產,而該等企業及資產一般未於證券交易所獲准公開交易。由於這些投資活動涉及購買無法於公開市場上交易的企業股權或所有權,因此私募投資的形式極為多元化,如私募股權、私募信貸、創業投資(又稱風險投資)及私募房地產等。跟公共投資相比,私募投資可實現較高的回報機會;同樣地,私募投資也面臨更高的風險、更長的投資年期及更少的流動性。

傳統金融機構(如私人銀行)的私募市場投資門檻較高,入場金額為 $25 萬 - 100 萬美元(按每隻基金計算)不等,更甚者,部分金融機構更會收取昂貴的認購費及管理費,費用不菲令有意投資私募市場的投資者卻步,阻礙實現多元投資。

StashAway 與全球領先的基金發行商合作,為客戶精選優質的機構級私募市場資產。私募市場資產僅於居住香港且獲專業投資者*。

閱讀更多:介紹 StashAway Reserve 的私募市場投資產品(僅限專業投資者)

如何成為 StashAway Reserve 客戶?

如要成為 StashAway Reserve 客戶,你須於 StashAway 投資最少港元 $1,000,000。該金額適用於 StashAway 任何的投資組合。如你希望透過 StashAway 投資私募市場資產,你需要向我們驗證為(“專業投資者”)。

晉身成為 StashAway Reserve 客戶,享受上述全方位的升級理財體驗,捉緊嶄新環球投資機會。如欲加入或想預約會談,可透過以下連結聯絡我們。


*根據《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」),如你是個人投資者,並擁有不少於 $800 萬港元(或其等值外幣)的投資組合,則符合成為專業投資者(「專業投資者」)的資格。


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常見問題

StashAway Reserve 是一項私人財富管理服務。透過此服務,客戶可獲得廣泛的理財咨詢及私募投資服務。

如要成為 Reserve 客戶,你須於 StashAway 投資港元 $1,000,000。該金額適用於 StashAway 任何的投資組合。

作為個人,如你是個人投資者,於相關日期就以下投資組合擁有不少於 $800萬 HKD(或其等值外幣),則符合成為專業投資者的資格:

  • 你個人帳戶上的投資組合;或
  • 與你關聯人(如配偶)的聯名帳戶投資組合;或
  • 你與非關聯人的聯名帳戶中的投資組合份額*;或
  • 以持有投資為主要業務,且由你全資擁有的公司投資組合。

*就確定你與你關聯人以外的人士之聯名帳戶上的投資組合份額時,你的份額指帳戶持有人之間書面協議中所指定的份額,或於無協議下的投資組合平等份額。

資產可為:

  • 按市值計的投資(包括股票、債券、單位信託、股票掛鉤投資等)
  • 存款憑證(Certificates of Deposits (CDs))
  • 現金或現金等價物存款

請上傳文件,例如:

  • 由銀行或經紀公司(以你的名義或與你的配偶或子女共同開具的聯名戶口)出具的一份或多份戶口對賬單,日期不超過 3 個月前
  • 由審計師或註冊會計師出具的證書,日期不超過 3 個月前
  • 由個人或個人代表所提交的公開申報 #,日期不超過 3 個月前
  • 如果涉及你跟關聯人以外其他人士的聯名帳戶上的投資組合份額,則需提供協議副本(如有)。

#公開申報指個人或團體根據香港法律或監管要求而有責任公佈的文件(如上市公司公佈的財務表現等)

請注意:根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定,你需每年提供此類證明文件,以更新你的專業投資者身分。